La fata Morgana, per diventare padrona di tutto il mondo, inganna un drago e ruba la preziosa scatola, che contiene tutto il bene. Il male è ora libero di invadere la terra. Gli uomini cominciano ad odiarsi. Tutti. Il primo a farne le spese sarà Truffaldino che, ignaro di tutto e “misteriosamente” immune dalla cattiveria, verrà accolto a male parole e bastonate da tutti gli abitanti del castello, persino dal suo dolce amore Smeraldina. Partirà allora alla ricerca della scatola del bene, con l’aiuto involontario del drago.
